Alih-alih bernegosiasi, Frank secara impulsif membunuh Madsen dan mengambil kokainnya.
Kegembiraan Eddie dengan cepat berubah menjadi ketakutan ketika dia mendengar tentang kematian Madsen.
Namun Frank membujuknya untuk menggertak agar mereka bisa kembali mendapatkan kemurahan hati gembong narkoba Vincent Camastra.
Pada saat yang sama, polisi kotor Jack Reiley menyelidiki pembunuhan tersebut dan kesal ketika agen DEA Maxwell mengambil alih penyelidikan.
Saat Frank berusaha menyelamatkan hubungannya dengan pacarnya yang naif, Ashley, Reiley dengan kasar menindas informannya untuk mendapatkan informasi, dan Camastra mengirim pembunuh untuk membunuh Eddie.
Setelah Eddie terlibat baku tembak singkat dengan para pembunuh, Camastra sendiri memukuli Eddie hingga pingsan.
Ashley, yang curiga dengan gaya hidup Frank yang penuh rahasia, terkejut ketika Kathy dan Beverly, teman Eddie, menyela mereka untuk menjelaskan bahwa Camastra telah menculik Eddie.