Wong Yan-fu ( George Lam ), dengan nama sandi 'Owl', berhasil mencuri sejumlah besar uang dari seorang gangster dan penipu, Au Gung (James Tien).
Perbuatan mereka diungkap oleh Inspektur Fung (Stanley Fung), yang mencoba menangkap ketiga pria tersebut.
Namun, usahanya sengaja disabotase oleh atasannya, Lui (Chang Ching-Po), yang diam-diam menjalin hubungan dengan Au. Jengkel, Fung mengundurkan diri.
Tiga tahun kemudian, Fung memeras Owl dan Bombo, mengancam akan mengungkap dan memenjarakan mereka kecuali mereka mendengarkan instruksinya.
Keduanya dengan enggan menuruti dan akhirnya mendaftar sebagai guru di pusat reformasi bersama Joyce Leung (Deanie Ip), pengawasnya.
Joyce yakin kedua pria tersebut benar-benar ingin membantu demi kebaikan masyarakat dan mulai menaruh minat pada Bombo.
Di tengah-tengah, Owl dan Bombo bertemu Yeung (Michelle Yeoh), guru kelas orang buangan sosial.
Meskipun ada upaya untuk membuat siswanya dipekerjakan dan diintegrasikan ke dalam masyarakat, dia dianiaya dan diejek secara verbal oleh mereka.
Owl mencoba sekuat tenaga untuk masuk ke kelas, tapi gagal total. Sementara itu, Fung mengawasi kedua pria tersebut dengan berpura-pura menjadi petugas kebersihan yang tuli dan bisu.
Bombo kemudian mulai merayu Joyce sementara Owl menghibur Yeung setelah pelajaran buruk dengan salah satu muridnya, Bonnie Leung (Season Ma).
Mereka kemudian diberikan tugas terakhir oleh Fung: menghadiri lelang tanah dan menaikkan tawaran setinggi mungkin.
